Especialización en value investing y análisis fundamental:de 0 a inversor en valor.
Aprende a estudiar cualquier negocio, mercado o país y a diagnosticar sus oportunidades y amenazas. El curso perfecto para cualquier persona, sin importar su nivel de habilidad, que quiera aprender a invertir sin trucos ni estafas para enriquecerse rápidamente.
Rol Introducido al alumno:
Inversor en valor
Cualquier persona que quiera empezar a invertir y no sepa cómo, o que quiera mejorar.
Cualquier persona, sin importar su nivel, quiere aprender a invertir sin trucos ni estafas para enriquecerse rápidamente.
Este es básicamente un curso de cero a intermedio sobre cómo empezar a invertir para obtener una segunda fuente de ingresos a largo plazo e, idealmente, tener suficiente dinero para la jubilación.
Qué es value investing
En esencia, se trata de comprender qué valoran los humanos y las sociedades, y aprovechar ese conocimiento en forma de oportunidades cuando parecen existir diferencias entre el valor de algo y cómo lo valoran los mercados.
En la inversión a largo plazo, esto suele traducirse en encontrar oportunidades con un alto potencial de crecimiento y la posibilidad de aportar suficiente valor a la sociedad como para esperar un aumento en la valoración del mercado a largo plazo cuando ese potencial comience a materializarse. Significa desmentir dogmas y realidades asumidas por el mercado o tomar medidas para prepararnos ante una crisis que podría afectarnos antes de que se materialicen en la valoración del mercado.
En esencia, se trata de invertir en aquello que consideramos lo suficientemente útil para que los humanos, como realistas, influyan positivamente en su valoración a nuestro favor. Es una rama apasionante del análisis financiero que obliga al inversor a plantearse, a veces, preguntas filosóficas como: "¿Qué es realmente valioso para una persona? ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferencia entre esta hipótesis y la valoración actual del mercado?".
¿Como vamos a hacer esto?
Viendo el temario en detalle:
Módulo 1: Filosofía de inversión y framework mental
¿Qué es el valor? ¿Por qué las personas pagan por algunas cosas y no por otras? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es un buen inversor?
Este primer capítulo es mi favorito; no existe la "inversión" sin un propósito claro que nos lleve a hacerlo. Este capítulo profundiza en el marco mental que necesita un inversor de valor, basándose en el manual de Bogglehead,y los consejos de los mejores inversores.
Hablaremos de biología, historia y sociología para tener una idea clara de qué es el valor y qué debemos intentar hacer para que nos beneficie.
Módulo 2: Analizando paises
Un producto financiero, una empresa o una industria en particular no operan de forma aislada.
Los países que se benefician o se ven perjudicados por su existencia, y su respectivo poder económico y militar (tanto en términos de sus sociedades como de sus gobiernos), el marco legal, etc., podrán afectar la evolución de esas oportunidades. La economía de un país tendrá efectos significativos en las posibilidades de inversión, ahorro y consumo de sus ciudadanos, y sus valores sociológicos y bienestar afectarán sus motivaciones.
Comprender el desempeño de un país en todas estas áreas será la clave para poder analizar el valor de una oportunidad. En este capítulo, aprenderemos a diagnosticar el desempeño de un país en particular, sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Qué métricas verificar, qué fuentes consultar, etc. Esto le brindará el conocimiento suficiente para comenzar a invertir en divisas y bonos del tesoro.
Módulo 3: Analizando industrias
Ahora profundizaremos en las oportunidades reales.
Aprenderemos a investigar cualquier industria para comprender su futuro, oportunidades y amenazas, comprendiendo la situación de cada país.
Aprenderemos sobre diferentes productos financieros que podemos usar para invertir directamente en industrias específicas, así como sobre métricas e indicadores.
Después de este capítulo, tendrá los conocimientos necesarios para diagnosticar el valor de industrias específicas y sus tendencias a largo plazo, todo lo necesario para empezar a invertir en ETFs e índices.
Módulo 4: Analizando empresas
Aquí nos adentramos en el penúltimo nivel de análisis, con las empresas de sectores específicos y sus equipos.
Aprenderemos qué hace que una empresa tenga éxito, cómo se generan las ventajas competitivas y cuáles debemos buscar. También aprenderemos todas las métricas y ratios clásicos del análisis fundamental que se utilizan para diagnosticar la solvencia y la situación financiera de cualquier empresa, estudiaremos las metodologías de inversión de los mejores inversores de la historia (Lynch, Buffet, B.Graham)
También les enseñaremos a combinar estos análisis con los mencionados en capítulos anteriores.
Módulo 5 Analizando recursos físicos
El último nivel de análisis es la inversión en productos físicos.
Aquí usaremos el ejemplo del sector inmobiliario para demostrar cómo se realiza un análisis e investigación adecuados para garantizar el valor al invertir en productos físicos.
Las metodologías serán fácilmente transferibles a cualquier industria física que le interese.
Módulo 6: Construyendo tu portfolio de inversión
Resumen final del curso donde veremos paso a paso cómo construir y decidir nuestro portafolio. Abordaremos los conceptos para convertirlo en un proceso real y replicable.
¿Que podrás hacer cuando acabes este curso?
Podrás crear una sólida cartera de inversiones y convertir tus inversiones en una posible jubilación.
Estudia posibles oportunidades de inversión a medio y largo plazo y aprovéchalas al máximo sin perder todos tus ahorros y obteniendo beneficios. Tendrás los conocimientos necesarios para salir del mercado y verlo desde una perspectiva diferente y más crítica. Idealmente, esto cambiará tu forma de pensar sobre la economía y el dinero en general, brindándote una nueva apreciación del valor. Aunque eso pueda ser demasiado ambicioso, al menos te convertirás en un inversor a largo plazo más competente.
Precio: 450 euros
El precio incluye todas las sesiones necesarias para impartir el temario (de 4 a 6), no incluye el coste de desplazamiento para sesiones presenciales. Los webinar no tienen coste adicional.
Preguntas
frecuentes
No, podemos ayudarte a construir la cultura de datos y matemáticas en tu equipo, y ayudarte a reclutar si estás empezando desde cero. Si ya tienes un equipo, podemos entrenarlo para ti.
Algunos de ellos están orientados a un rol más técnico en tu equipo de datos, y otros, como nuestro programa de equipos data-driven, se centran en la gestión y líderes que no necesitan ensuciarse las manos con código.
Dependiendo de la cantidad de trabajo que tengamos o de nuestra experimentación interna, tenemos de vez en cuando un programa de beta-testing donde permitimos a usuarios afortunados probar un curso, servicio o taller a cambio de feedback y, si se logra la satisfacción, una referencia. Pregúntanos al respecto para ver si aplicas.
Simple, nuestro programa maestro de equipos data-driven. Te enseñará todo lo que necesitas para empezar y tendrás 5 sesiones con nosotros para ayudar a aterrizar cualquier concepto que no hayas entendido en tu organización, es de lejos el mejor programa para transformar una organización en internet.